業界別YouTube/SNS活用

士業・専門サービス向け専門性が伝わるYouTube/SNS信頼形成チェックリスト

2026年9月12日改訂・全27ページ。士業・専門サービス向けに、相談前の疑問から動画の企画、案内ページ、公開後の改善までを整理するガイドです。30項目の自己点検、30日実行例、企画記入シート、架空の完成例、公開前後の確認・改善記録を収録しています。

この資料でできること

専門家として説明したい制度や実務の話を、そのまま動画にする前に、誰が何に迷っているかを整理します。初回相談の準備、対応できる業務、費用の確認方法、依頼後の進め方など、相談前に確認したい情報が出発点になります。

専門性を発信しているものの相談につながりにくい事務所や、紹介以外の問い合わせ経路を整えたい専門サービス事業者に向けた資料です。

項目	決めること	確認する資料
相談対象と対応範囲	誰のどの悩みに対応するか。地域・取扱分野・対応できない範囲	事務所の業務案内
相談前の一つの疑問	最初の一本で何に答えるか	公開可能な質問、受付手順、一般的な企画案
伝える内容と根拠	結論、説明する3点、個別判断が必要な点、出典、確認者	最新の公式情報と事務所側の確認記録
動画の構成と案内先	冒頭の疑問、説明、次の行動。案内先を一つ選ぶ	実際に公開する案内ページ

初めて税理士への相談を考えている小規模法人の経営者に向けて、「資料が揃っていないとき、初回相談には何を用意すればよいか」を説明する例です。実在する顧客や成果を示す事例ではありません。

動画では、相談内容をメモにすること、資料の要否を予約時に確認すること、当日の流れとその場で確認できる範囲の3点を扱います。根拠は自事務所の初回相談案内と受付手順です。担当税理士が原稿と案内ページを照合し、確認日を記録します。

視聴後は、対応業務・相談方法・費用の確認方法・申込先が揃った初回相談案内へ進めます。必要資料や対応条件は、各事務所の実態に合わせて決めます。

30項目の点数は、自事務所の整備状況を確認する目安です。相談成果を予測する検証済みの尺度ではありません。案内先が開かない、動画とサイトの説明が異なる、顧客情報の公開範囲が確認できていない場合は、合計点にかかわらず先に対応します。

実案件を使うときは、社名を伏せるだけで公開可能と決めず、許諾・契約・特定可能性を確認します。実案件を使えない場合は、一般的な受付手順や、架空であると明記した企画例も使えます。

上記は実行計画の例です。制作や公開に必要な期間は、内容と確認体制により異なります。

観測期間を決め、再生数と平均視聴時間、識別用リンクからの訪問、同じ経路からの相談申込、取扱分野に合う相談を分けて記録します。動画の視聴者とサイト訪問者を同一人物と推測して割合を作らず、取得できるデータの範囲も残します。

全27ページ／PDF／無料。記入欄は印刷またはPDFの注釈機能で使用できます。資料請求フォームからお申し込みください。